Située dans différents lieux de l’Adriatique (des Pouilles à la Yougoslavie et enfin à Venise), cette aventure débute tout de suite après l’armistice du 8 septembre 1943 (manifeste de Badoglio) et se poursuit sur presque une année. Le protagoniste est Morgan, un jeune officier de la Marine anglaise (Royal Navy), chargé de certaines missions de guerre qu’il considère comme secondaires et sans valeur. Ses supérieurs pensent tout à fait différemment et apprécient à leur juste mesure ses actions décidées et dangereuses, toujours menées à bon terme. Parmi les plus réussies, celle effectuée en compagnie d’Eveline Cunningham, une courageuse auxiliaire de l’Armée: sur une montgolfière, ils assaillent de nuit une position allemande en la bombardant. Moins héroïque pour lui, la mission qui l’envoie à Venise en compagnie d’Angelo Cilento, un chef motard maltais avec qui il avait partagé une mission précédente, pour éliminer une dangereuse espionne. Morgan tuera ainsi de façon brutale et cynique l’agent B-0015 qui se révélera être la duchesse Valeria Bastico à qui il avait sauvé la vie quelque temps auparavant.