Ce recueil contient les histoires précédemment parues dans les albums Sous le signe du Capricorne et Corto toujours un peu plus loin.

Sous le signe du Capricorne: Le Secret de Tristan Bantam marque la rencontre entre Corto Maltese et le professeur Steiner, qui deviendra son grand ami. Dans cet épisode, Corto aide et protège le jeune Tristan des intrigues louches de son avocat pour s’emparer du patrimoine du jeune garçon. L’action se déroule à Paramaribo, en Guyane hollandaise, et se conclut dans l’épisode Rendez-vous à Bahia où Tristan fait la connaissance de Morgana, la sœur qu’il n’a jamais connue. Le Sertão brésilien est le décor de Samba avec Tir Fixe où Corto Maltese se range du côté des cangaçeiros contre les grands propriétaires terriens. L’Aigle du Brésil, se déplace sur l’île de Maracà, à l’embouchure de l’Amazone, où Corto tombe sur un navire fantôme allemand qui, sous l’aspect innocent d’un bananier, cache un croiseur de guerre. Et nous reparlerons des gentilshommes de fortune l’action se passe à Saint Kitts, dans les Antilles et est centrée principalement sur la quête d’un fabuleux trésor. Le cycle se conclut avec L’Aigle du Brésil où l’on voit justement cet oiseau être le protagoniste malgré lui de l’histoire qui se déroule sur une île, au large du Honduras britannique.

Corto toujours un peu plus loin: Têtes et champignons commence et se termine à Maracaïbo, au Venezuela, où l’antiquaire Levi Colombia finance une expédition pour l’Amazonie équatoriale, conduite par Corto Maltese. La Conga des bananes renvoie à une histoire de l’écrivain américain Art Buchwald que Pratt reprend avec l’idée d’une présence étrangère obligée de partir de Mosquito, petite ville sur la côte Est du Honduras. Dans Vaudou pour monsieur le président , l’action se déplace près de la Barbade, sur l’île imaginaire de Port Ducal pour un procès-farce où l’on croit vivant un président mort. C’est le thème intrigant de la lâcheté qui est développé dans La Lagune des beaux songes , histoire située dans le détroit de l’Orénoque. C’est une autre jungle, cette fois la forêt amazonienne péruvienne, qui est le théâtre de Fables et grands-pères , où Corto et Steiner partent à la recherche d’un enfant blanc disparu dont on pense qu’il vit dans la tribu indienne des Jivaros.