Histoire engagée et surréelle, située en 1938 dans le nord-est brésilien où l’âme de Gringo Vargas flotte sur le Sertão. La région est très pauvre et les “cangaçeiros” (les rebelles) tentent de se soustraire au jeu du pouvoir représenté ici par les “macacos”, c’est ainsi que la population définit les soldats du gouvernement. La jeune et sauvage Sathãnia est la fiancée de Gringo Vargas, un des chefs rebelles, et la sœur de Sabino, lequel trahit ses camarades et cause la mort de Gringo et de tous les cangaçeiros. Mãe Sabina, que les soldats disent être adepte de candomblé (magie noire), a vu dans une de ses visions la mort de Gringo et, en le disant à Sathãnia, provoque en elle une réaction haineuse et irréfléchie. Sathãnia tue la voyante et court à la recherche désespérée de celui qu’elle aime qui, bien que mort, semble vivre encore dans une dimension suspendue de pré-mort, un état provoqué par la magie de Mãe Sabina.

Gringo Vargas ne pourra partir en paix pour le royaume des morts que lorsqu’il aura accompli lui-même la vengeance en tuant Sabino, le traître. Or ce dernier est tué par sa sœur, Sathãnia, qui, croyant bien faire, ôte toute possibilité à son fiancé de faire lui-même justice. C’est ainsi que Gringo Vargas est obligé de tuer la seule personne qui a le même sang que le traître, à savoir Sathãnia, sa bien-aimée. Il la fait tomber dans le vide d’un pic montagneux, sa robe rouge s’ouvre alors dans le vent telle une fleur au milieu d’un vol de papillons.